'코오롱 티슈진' 투자해보기

안녕하세요!

앞서 본 블로그에 발행하였던 인보사 시장전망과 관련하여 오늘은 관련기업인 '코오롱 티슈진' 투자일지를 써보려고 합니다.

코오롱티슈진은 세계 최초 골관절염 유전자 치료제 '인보사( Invossa)를 개발한 바이오 기업으로, 미국 임상 3상이 진행 중이며 FDA 승인 가능성이 주가 상승의 핵심 요인으로 작용하고 있습니다.

 

 

1. 코오롱 티슈진 기업 개요

**코오롱 티슈진(Kolon TissueGene)**은 골관절염 유전자 치료제 '인보사' 개발을 주력으로 하는 바이오 기업이다.

○설립: 2000년

○주요사업: 유전자 치료제 연구, 개발

○대표 파이프라인: 인보사(Invossa)- 퇴행성 관절염 치료제

○ 미국 FDA 임상 3상 진행 중

☞FDA 승인 여부가 주가 상승의 핵심 변수!

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2. 코오롱 티슈진 투자 포인트

①미국 FDA 임상 3상 진행- 승인 기대감 상승

○ 현재 미국 FDA 임상 3상 진행 중으로 2025년 결과 발표가 예상됩니다.

○ FDA 승인 시 연간 1조 원 이상의 글로벌 시장 점유가 가능합니다.

☞ 미국 FDA 승인 여부가 최대 호재!

 

②세계 최초 골관절염 유전자 치료제- 시장 독점 가능성

○  기존 치료제 (진통제, 하알루론산 주사)와 차별화된 장기 치료 효과

○  1회 주사로 2년 이상 효과 지속 → 경쟁 치료제 대비 압도적 우위

☞  미국 승인 후, 글로벌 골관절염 치료 시장 선점 가능!

 

③미국 골관절염 시장 성장 - 2030년 20조 원 규모 전망

○ 현재 미국 골관절염 치료제 시장 규모 약 10조 원

○ 2030년까지 20조 원 이상 성장 예상

○ FDA승인 시 시장 점유율 10~15% 확보 가능

☞ 시장성장+치료제 혁신=코오롱티슈진의 성장 기회!

 

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3. 코오롱티슈진 재무 분석

항목	2023년 결산	2024년 3분기
매출액	37억	43억
영업이익	-205억	-155억
순이익	-172억	-150억

☞  현재 적자 상태지만 FDA 승인 후 시장 진출 시 매출 급등 가능

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4. 2025년 투자전략

① 단기 투자 전략-FDA 승인 기대감 활용

○  임상 3상 최종 결과 발표(2025년 예상) 전 매수 → 단기 상승 후 매도

 

② 장기 투자 전략- FDA 승인 이후 글로벌 시장 확장 기대

○ FDA 승인 후 미국 시장 매출 발생 가능성

○ 2026년부터 글로벌 제약사와 기술이전 가능성

○ 장기 투자 시 고수익 기대

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5. 투자 리스크 요인 & 대응 전략

리스크	영향	대응 전략
FDA 승인 실패	주가 급락 가능	비중 조절 & 분할 매수
경쟁 치료제 등장	시장 점유율 하락	차별화된 장기 효과 강조
자금 조달 문제	추가 유상증자 가능성	재무 상태 지속 체크

☞  리스크 관리 필수!

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6. 결론 

○  미국 FDA 임상 3상 진행 중  → 2025년 승인 여부가 핵심 변수

○  FDA 승인 시 글로벌 골관절염 치료제 시장 선점 가능

○ 단기 목표 주가 80,000원/ 장기 목표 100,000원 이상

○ 리스크 관리 필요 (FDA 승인 실패 가능성, 추가 자금 조달 여부 등)

☞ 2025년 FDA 승인 기대주

☞ 적절한 비중으로 투자 전략 수립이 중요!